Desert King 仍是全球疫苗佐剂 QS-21 的独家供应商，但新兴生物技术企业正加速布局，供应链多元化趋势初显。
根据最新的行业深度分析报告，尽管 Desert King 继续主导着高纯度疫苗佐剂 QS-21 的全球供应，但以 Q-VANT、BSI 为代表的新一代生产商，正通过克隆种植、植物组织培养等创新技术加速产能建设，有望在未来几年内改变市场格局。报告详细梳理了主要生产商的战略布局与产能规划。
核心发现
Desert King 保持核心地位：作为目前所有已获批人用疫苗中 QS-21 的唯一供应商，其供应链覆盖从智利原生林到克隆种植园，并计划将 GMP 产能提升至年 10 公斤。
新兴竞争者聚焦技术突破：多家生物技术公司摒弃传统树皮采收模式，转而开发基于植物生物质、组织培养和合成生物学平台的 QS-21 生产新路径，旨在提升可持续性与规模化能力。
供应链向可持续与可控演进：为应对原料依赖与产能瓶颈，行业投资重点已转向高产克隆种植园和受控环境农业，以保障原料的长期稳定与质量均一。
市场主要参与者动态
领导者：Desert King International
角色：全球最大皂树提取物供应商，及已上市疫苗 QS-21 的独家供应商。1
关键行动：在智利、美国、墨西哥、意大利设有基地；投资克隆种植园以减少对野生树皮的依赖；宣称可持续树皮年供应量可支持 80 亿剂疫苗生产。1
主要竞争者：Q-VANT
技术路线：开发 “Q-SAP” 技术，声称可利用任意皂树植物材料生产，摆脱对树皮的依赖。2
产能目标：拥有 50 公顷自有种植园，目标 QS-21 年产能 10 公斤，预计 2026 年实现 cGMP 规模化生产。1
Q-VANT是近期进入市场的新兴竞争者，与Desert King形成直接竞争。该公司在智利拥有自有皂树种植园及多处生产设施，并具备皂苷纯化能力。
技术创新者：Botanical Solution Inc. (BSI) 与 AmerStem
BSI：采用专利植物组织培养平台，在无菌受控环境下生产皂树材料，已具备公斤级年产能，并计划年内推出GMP标准产品。3
AmerStem：运用气培与垂直农业技术，在矮化皂树中诱导高表达。通过与 CMO 合作已可提供 cGMP QS-21，预计未来几年年产能将超 14 公斤。4
其他重要厂商
Alkion BioInnovations：致力于利用植物表达平台生产 QS-21，旨在实现欧洲本地化供应链，目前处于产能扩大阶段。5
Chile Botanics & Plantae Labs：虽为重要皂树产品出口商，但其业务目前主要服务于食品、化妆品等领域，与疫苗佐剂供应链关联有限。6
报告结论与展望
当前，QS-21 供应链仍呈现高度集中的特点。然而，在疫苗市场需求增长与技术创新的双重驱动下，新兴企业正在开辟更可持续、可扩展的替代生产路径。未来几年，随着新产能的陆续落地，QS-21 的市场供应格局有望从单一依赖走向多元化竞争，从而增强全球疫苗佐剂供应链的韧性。
参考文献
- Rodrigo Otero, Damian Hiley. QS-21, The Source of Saponin Adjuvants: Approved, Available, Abundant. 2024; published online Oct. https://www.terrapinn.
com/conference/world-vaccine-congress-europe/agenda.stm? (accessed Feb 8, 2025). ↩︎ - Saponin Biomass Supply for Vaccine Production | Q-VANT. 2024; published online Nov 15. https://q-vant.com/biomass-supply/ (accessed Aug 13, 2025). ↩︎
- BSI | Pharma solutions QS-21. BSI. https://botanical-solution.com/pharma/ (accessed June 9, 2025). ↩︎
- We cultivate Mediterranean trees in a controlled environment. 2024; published online Oct 25. https://www.verticalfarmdaily.com/article/9671916/we-cultivate-
mediterranean-trees-in-a-controlled-environment/ (accessed Aug 29, 2025). ↩︎ - Our story – Alkion BioInnovations. https://alkinnov.com/about-us/ (accessed Nov 4, 2025). ↩︎
- Mathieu Privat. Email to Dzintars Gotham. Aug 21, 2025. ↩︎